Equipo
Las personas que toman las decisiones.
Cada cliente de FOREM trabaja directamente con el equipo que aparece a continuación. No con una mesa de servicio, ni con un gestor rotativo, ni con un asociado junior que sigue un guion.
Freddy Martínez
Fundador, Presidente y CEO · CFP®
Freddy fundó FOREM Investments en 2013 tras una carrera de 27 años como gestor de portafolios y asesor sénior en Merrill Lynch y UBS. Ha dedicado su vida profesional a construir portafolios de bonos y a asesorar a familias de alto patrimonio, personas, instituciones y fondos de pensiones en todas las fases del ciclo de mercado.
Antes de fundar FOREM fue Senior Vice President y Portfolio Manager en UBS durante siete años, y First Vice President — Investments en Merrill Lynch durante diecinueve años.
Experiencia
- Fundador y CEO, FOREM Investments · 2013–presente
- SVP y Portfolio Manager, UBS
- First VP — Investments, Merrill Lynch
Formación
- MBA, The Wharton School
- MS en Ingeniería de Materiales, University of Pennsylvania
- Ingeniería Mecánica, Universidad Simón Bolívar
Credenciales
- Certificación CFP®
Especialización
- Gestión de portafolios de renta fija
- Asesoría a clientes de alto patrimonio
- Patrimonio entre varios países
Michele Di Carlo
Gestor de portafolios · Representante de asesor de inversiones
Michele lidera la construcción de portafolios para los clientes de FOREM en Estados Unidos y Latinoamérica. Su trabajo combina el análisis crediticio fundamental con métodos cuantitativos para la selección individual de bonos y el filtrado de acciones, y la optimización por programación lineal para construir los portafolios.
Su trabajo abarca todo el ciclo de inversión: desde el diagnóstico patrimonial inicial y el diseño de la propuesta, hasta la ejecución y la coordinación con custodios como J.P. Morgan, UBS, BNY Mellon, RBC e Interactive Brokers, y el seguimiento constante de los portafolios.
Experiencia
- Gestor de portafolios, FOREM Investments
- Más de 8 años en gestión de inversiones
- Gestión de portafolios de alto patrimonio
Formación
- BBA en Finanzas y Gerencia, con honores
- University of Miami
Credenciales
- Representante de asesor de inversiones
- Serie 65
Idiomas
- Inglés · nativo
- Español · nativo
- Italiano · profesional
Bernardo Pérez
Asesor de estrategia empresarial
Bernardo aporta a FOREM más de cinco décadas de experiencia operativa y de asesoría en mercados de capitales y estrategia corporativa. Fue asesor de inversiones registrado durante 25 años, dirigió una casa de bolsa durante tres décadas y antes fue gerente sénior en McKinsey & Co.
Su práctica de consultoría ha abarcado estrategia, finanzas y operaciones para clientes de banca, cervecería, automotriz, petróleo y gas, petroquímica, alimentos, celulosa y papel, y cemento, entre otros.
Trayectoria
- 25 años como asesor de inversiones registrado
- 30 años al frente de una casa de bolsa
- Gerente sénior, McKinsey & Co.
Formación
- MBA, Columbia Business School
- Ingeniería Química, Universidad Simón Bolívar
Rol en FOREM
- Asesor de estrategia empresarial
Especialización
- Estrategia corporativa y de inversión
- Mercados de capitales
- Consultoría industrial multisectorial
Habla directamente con el equipo.
Sin call centers, sin asesores rotativos. Las personas que construyen tu portafolio son las mismas que responden tus preguntas.